関与開始にご準備して欲しい資料の一覧です。個人か法人か、事業を開始したばかりか否かによってお預かりする資料は変わります。
お手元にあるもののみご準備ください。
個人
開業したばかり
個人事業主で開業したばかりの方は次の資料をご準備ください。
| 書類 | コメント |
|---|---|
| 税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出した届出書・申請書 | すべての提出物をご準備ください。 |
| 賃貸借契約書 | |
| 借入金返済予定表 | |
| リース料支払予定表 |
開業して2年目以降
個人事業主で開業して2年目以降の方は次の資料をご準備ください。
| 書類 | コメント |
|---|---|
| 前年の所得税申告書 | |
| 前々年の所得税申告書 | |
| 前々々年の所得税申告書 | |
| 前年の総勘定元帳 | |
| 賃貸借契約書 | |
| 借入金返済予定表 | |
| リース料支払予定表 | |
| 土地・家屋の謄本 | |
| 固定資産税の課税明細書 | |
| 前年の償却資産申告書 | |
| 前年の法定調書合計表 | |
| 国税の電子申告の利用者識別番号とパスワードがわかるもの | 前の税理士に聞いてください。 |
| 地方税の電子申告の利用者IDとパスワードがわかるもの | 前の税理士に聞いてください。 |
| 税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出した届出書・申請書 | すべての提出物をご準備ください。 |
法人
1期目の場合
法人で設立1期目の場合には次の資料をご準備ください。
| 定款 | |
| 登記事項証明書 | いわゆる謄本です。 |
| 国税の電子申告の利用者識別番号とパスワードがわかるもの | 取得している場合にはお教えください。 |
| 地方税の電子申告の利用者IDとパスワードがわかるもの | 取得している場合にはお教えください。 |
| 税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出した届出書・申請書 | すべての提出物をご準備ください。 |
2期目以降の場合
法人で設立2期目の以降場合には次の資料をご準備ください。
| 資料名 | 説明 |
| 定款 | 変更を行っている場合には、変更内容がわかる議事録 |
| 登記事項証明書 | いわゆる謄本です。最新版でお願いします。 |
| 国税の電子申告の利用者識別番号とパスワードがわかるもの | 前の税理士事務所に聞いてください。 |
| 地方税の電子申告の利用者IDとパスワードがわかるもの | 前の税理士事務所に聞いてください。 |
| 税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出した届出書・申請書 | すべての提出物をご準備ください。 |
| 前期の法人税確定申告書（決算書、内訳書、概況書、固定資産台帳を含む） | |
| 前々期の法人税確定申告書（決算書、内訳書、概況書、固定資産台帳を含む） | |
| 前々々期の法人税確定申告書（決算書、内訳書、概況書、固定資産台帳を含む） | |
| 前期の地方税確定申告書 | |
| 前々期の地方税確定申告書 | |
| 前々々期の地方税確定申告書 | |
| 前期分の消費税確定申告書 | |
| 前々期分の消費税確定申告書 | |
| 前々々期分の消費税確定申告書 | |
| 直近分の健康保険・厚生年金の算定基礎届（標準報酬決定通知書も可） | |
| 直近分の労働保険申告書 | |
| 直近分の償却資産申告書 | |
| 直近分の法定調書合計表 | |
| 前期分の総勘定元帳 | |
| 進行期分の総勘定元帳 | |
| 借入金・リース・割賦販売の返済明細 | 当期首において支払いが完了していないもの |
| 法人加入の生命保険・損害保険の内容がわかるもの | 当期首以後において契約しているもの |
| 固定資産税の課税明細書 | 今年分 |
| 賃貸借契約書 | 当期首以後において契約しているもの |
| 役員報酬・給与を支払っている人の「給与所得者の扶養控除等申告書」、 | 今年分 |
| 役員報酬・給与を支払っている人のマイナンバーがわかるもの（マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載された住民票） | 今年分 |
| 試算表 | 進行期分 |
| 仕訳帳 | 進行期分 |