ChatGPTなどのAIで申告書を作った方へ
AIで作った申告書を、
元の資料から税理士が確認。
売上・経費・控除の数字が、帳簿や請求書・領収書と合っているか。申告する年分の制度に当てはまっているか。提出前の確認から、提出後の修正申告・更正の請求まで対応します。
個人・法人の申告書に対応
このようなお悩みはありませんか？
- AIに「問題ない」と言われたが、このまま提出してよいか不安
- 経費や控除が、自分の状況に当てはまっているか自信がない
- 消費税の申告が別に必要か、計算方法が合っているか分からない
- AIで作った法人の決算・申告書を確認してほしい
- 提出した後に、間違いに気づいた
AIを使ったかどうかだけで、申告の正しさは決まりません。大切なのは、申告書の数字が元の資料と合っていることと、申告する年分の制度を正しく当てはめていることです。税理士が資料をもとに確認します。
申告書だけのチェックはお受けしていません
申告書の数字が正しいかは、申告書だけを見ても確かめられません。当事務所では、帳簿、請求書・領収書、通帳・カード明細、源泉徴収票、控除証明書などの元の資料と照らし合わせて確認します。申告書だけをお預かりしてのチェックはお受けしていませんので、ご了承ください。
すべての資料をそろえてからでなくても構いません。まずは、手元にある資料と不安な点をお聞かせください。
2つの方法から選べます
① 確認して、直すべき点をご説明
元の資料と照らし合わせて確認し、直すべき点とその理由をご説明します。申告書の修正と提出は、ご自身で行っていただきます。
② 作り直して、税理士が提出まで
元の資料から確認し、必要に応じて当事務所で申告書を作り直して、税理士が提出まで行います。修正や提出の手続きもお任せいただけます。
料金はどちらも同じです。ご相談の際に、資料の状況を伺ってご希望の方法をお選びいただけます。
税理士が確認する3つのポイント
申告する年分と制度
確定申告では、申告する年分の制度を当てはめます。AIが前年の制度や別の年分の解説を前提にしていないか、控除額や適用条件を確認します。
収入と経費
売上の漏れや計上時期、私的な支出や二重計上、減価償却や年末の在庫の扱いを、帳簿・請求書・明細と照らし合わせて確認します。
控除と消費税
所得控除や青色申告特別控除の要件を満たしているか、消費税の申告が別に必要か、その計算方法が合っているかを確認します。
AIの回答や、AIが示した根拠資料もお持ちください。どの前提で判断したかを確認する手がかりになります。
対象となる申告
- 個人の確定申告（所得税及び復興特別所得税）：個人事業主・フリーランス・副業の方など
- 消費税の申告：インボイス登録をしている方、課税事業者の方
- 法人の申告（法人税など）
- 提出後の訂正：すでに提出した申告書の修正申告・更正の請求
料金案内
基本料金（1年分あたり）
10万円（税抜）＋年間売上の1％（最低3万円）
加算：法人
＋5万円（税抜）
加算：消費税申告
＋5万円（税抜）
通常の確定申告と同じ料金です。①確認して説明、②作り直して提出まで、どちらも同じ料金で、提出後の訂正（修正申告・更正の請求）も1年分あたり同じ料金です。ご相談内容と資料を確認し、対応範囲と費用をご案内します。
ご相談からサポート開始まで
1. 状況をお聞かせください
対象の年分、収入の種類、提出済みかどうか、不安な点を伺います。
2. 資料と確認点を整理
作成した申告書と、帳簿、請求書・領収書、通帳・カード明細、源泉徴収票、控除証明書などの元の資料を基に、確認する範囲を整理します。マイナンバーを含む資料は、受け渡し方法を確認してから共有してください。
3. 対応範囲と費用をご案内
①確認して説明、②作り直して提出まで、のどちらにするかを含め、具体的な対応範囲と費用をご案内します。ご依頼の前に内容をご確認いただけます。
4. ご契約・確認開始
対応範囲と費用をご確認いただいたうえで、ご契約・確認の開始へ進みます。
まずは、ご依頼についてご相談ください
ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。
具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。
フォーム・LINEは24時間受け付けています。受付と回答・対応の時刻は異なります。期限が近い方は、確定申告お急ぎサポートもご覧ください。
AIで作った申告書の確認についてよくあるご質問
申告書だけを見てもらうことはできますか？
申告書だけのチェックはお受けしていません。申告書の数字が正しいかは、元になった帳簿や請求書などと照らし合わせないと確かめられないためです。
AIにもう一度チェックしてもらえば十分ではありませんか？
AIによる再確認は、見落としを探す補助にはなります。ただし、同じ前提や足りない資料のまま確認すると、同じ誤りが残ることがあります。元の資料との照合が必要です。
①確認して説明と、②作り直して提出まで、どちらを選べばよいですか？
ご自身で申告書を直して提出できる方は①、修正や提出もお任せになりたい方は②が向いています。料金はどちらも同じです。資料の状況を伺ってご案内します。
すでに提出した申告書に間違いがあったら、どうなりますか？
申告期限内なら、正しい申告書を作って出し直すことができます（先に出した申告書で還付の処理が済んでいる場合などは、扱いが異なることがあります）。期限後に、税額が少なかったと分かった場合は修正申告、多かったと分かった場合は原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求をします。
修正申告をすると、加算税はかかりますか？
期限内に申告していて、税務調査の事前通知より前に自主的に修正申告した場合は、過少申告加算税はかかりません。ただし、延滞税がかかることがあり、もとの申告が期限後申告だった場合などは扱いが異なります。
相談は無料ですか？
ご依頼に関する初回相談・お見積もりは無料です。具体的な調査・検討が必要なご相談は、内容を伺ってご案内します。
確認に用いる主な公的資料
- 国税庁・確定申告を間違えたとき
- 国税庁・提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合
- 国税庁・法人税及び地方法人税の更正の請求
- 個人情報保護委員会・生成AIサービスに個人データを入力する際の留意点
税務上の取扱いは個別の状況により異なります。最新の法令・公表資料と資料の内容を確認して判断します。